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天保基建:天津地产新龙头

发布时间:2009-10-19    研究机构:海通证券

投资建议:作为公司主要储备的金海湾项目,将自2010 年进入结算高峰,相关业绩有望大幅增长。预测公司2009-2010年的EPS 分别为0.31 元、0.81 元。考虑到公司未来业绩高速增长,且实际控制人背景雄厚,潜在土地储备丰富。因此,我们首次给予公司“买入”的投资评级,按其2010 年EPS 的20 倍PE,给予其6 个月目标价16.20 元。考虑到未来非公开增发的摊薄效应,我们建议投资者从长期的角度进行配置。

申请时请注明股票名称